Часто задаваемые вопросы (Faq)

Описание: Данная инструкция описывает пошаговый процесс расширенной настройки отчетов для пользователей. В качестве примера используется отчет "Отчет по телефонным звонкам (Без звонков "Потерян")".

Пошаговая настройка отчета

Шаг 1: Доступ к расширенным настройкам

Для перехода к детальной настройке параметров отчета необходимо выполнить следующие действия:
1.Откройте нужный отчет (например, "Отчет по телефонным звонкам (Без звонков "Потерян")").
2.В верхней части окна отчета найдите кнопку "Еще" (или аналогичную кнопку с выпадающим меню).
3.В открывшемся меню выберите пункт "Настройки..." (или "Выбрать настройки"), как показано на изображении.После этого откроется окно "Настройки отчета", где можно задать основные параметры и фильтры.

Шаг 2: Установка периода отчета

В окне настроек отчета первым делом рекомендуется задать период, за который будет формироваться отчет:

1.Перейдите на вкладку "Основные" (если она не активна).

2.Найдите поле "Период".

3.Установите необходимый диапазон дат, например, с 01.11.2025 по 30.11.2025.

Шаг 3: Настройка фильтрации по полю "Менеджер"

Настройка фильтров позволяет исключить или включить в отчет определенные данные. В данном примере показана настройка фильтра для исключения звонков, связанных с определенными менеджерами:

1.Найдите поле "Менеджер" в списке настроек.

2.Установите флажок в поле рядом с "Менеджер", чтобы активировать фильтр.

3.Нажмите на выпадающее меню рядом с полем, чтобы выбрать тип сравнения.

4.Выберите условие "Не в списке". Это означает, что в отчет попадут все данные, кроме тех, которые связаны с выбранными ниже менеджерами.

5.Нажмите на поле для выбора значений, чтобы открыть список менеджеров.

6.Выберите из списка тех менеджеров, которых необходимо исключить из отчета (например, GARDEN, GRAND GALLERY, CENTRAL и т.д.).

Шаг 4: Выбор типа данных для детализации (при необходимости)

В некоторых случаях система может запросить уточнение типа данных для детализации отчета:

1.Если при настройке какого-либо поля открывается окно "Выбор типа данных", выберите нужный вариант.

2.Например, для детализации данных по клиентам выберите "Клиенты (гости)".

3.Нажмите "ОК" для подтверждения выбора.

Шаг 5: Завершение настройки и формирование отчета

После того как все необходимые настройки (период, фильтры, группировки) заданы:

1.В окне "Настройки отчета" нажмите кнопку "Завершить редактирование" 

.2.Вернитесь в основное окно отчета.

3.Нажмите кнопку "Сформировать" для запуска процесса построения отчета с учетом заданных вами параметров